律商風(fēng)險(xiǎn)美國(guó)保險(xiǎn)需求指數(shù)飆升至‘高峰’：車險(xiǎn)投保詢價(jià)與新保單增速持續(xù)強(qiáng)勁增長(zhǎng)
連續(xù)兩個(gè)季度，LexisNexis?美國(guó)保險(xiǎn)需求指數(shù)均顯示車險(xiǎn)投保詢價(jià)與新保單量達(dá)到了“峰值”狀態(tài)，其中新保單量更是創(chuàng)下了律商聯(lián)訊風(fēng)險(xiǎn)信息（LexisNexis? Risk Solutions，簡(jiǎn)稱“律商風(fēng)險(xiǎn)”）自十多年前開始追蹤美國(guó)保險(xiǎn)消費(fèi)者投保詢價(jià)行為以來(lái)的新高。保險(xiǎn)公司推出的營(yíng)銷計(jì)劃極大地激發(fā)了價(jià)格敏感型消費(fèi)者的活躍度，他們對(duì)保險(xiǎn)行業(yè)的費(fèi)率調(diào)整表現(xiàn)出了強(qiáng)烈的反應(yīng)。截至本季度末，過(guò)去12個(gè)月內(nèi)，美國(guó)近一半（45%）的有效保單至少進(jìn)行過(guò)一次詢價(jià)，這充分反映了過(guò)去兩個(gè)季度市場(chǎng)活動(dòng)的持續(xù)升溫。
關(guān)鍵要點(diǎn)
●車險(xiǎn)投保詢價(jià)激增：2024年第三季度，美國(guó)消費(fèi)者的車險(xiǎn)投保詢價(jià)同比增長(zhǎng)顯著，達(dá)到了31.2%，相較于第二季度的16.1%有了大幅提升。
●新保單量增長(zhǎng)：新車保單的數(shù)量與去年同比增長(zhǎng)25.9%，相較第二季度的19.5%，增速有所提升。
●優(yōu)質(zhì)客群活躍度提升：利率的上漲激發(fā)了66歲及以上年齡群體、優(yōu)質(zhì)客戶及長(zhǎng)期客戶的投保詢價(jià)積極性，這一趨勢(shì)延續(xù)了以往較為沉寂的消費(fèi)群體進(jìn)入市場(chǎng)后所帶來(lái)的顯著轉(zhuǎn)變。
●直銷渠道占主導(dǎo)：直銷渠道的投保詢價(jià)增長(zhǎng)率高達(dá)67%，新保單數(shù)量增長(zhǎng)了54%，緊隨其后的是獨(dú)立代理人渠道，其投保詢價(jià)增長(zhǎng)了26%。
●活動(dòng)高峰月：8月份，部分州在投保詢價(jià)和新保單激活方面均呈現(xiàn)出增長(zhǎng)趨勢(shì)。就增長(zhǎng)量而言，佛羅里達(dá)州（38%）、德克薩斯州（33%）和密歇根州（19%）表現(xiàn)突出；而從增長(zhǎng)率的角度看，懷俄明州（80%）、路易斯安那州（54%）和蒙大拿州（47%）的增長(zhǎng)尤為顯著。此外，紐約州和加利福尼亞州不僅在投保詢價(jià)和新保單增長(zhǎng)的前五名中占有一席之地，同時(shí)在增長(zhǎng)量和增長(zhǎng)率兩個(gè)維度上也均名列前茅。
颶風(fēng)海倫對(duì)市場(chǎng)的影響
第三季度末，颶風(fēng)海倫登陸。盡管佛羅里達(dá)州（-17%）和 佐治亞州（-16%）的投保詢價(jià)行為最初因此受阻，但相較于卡羅來(lái)納地區(qū)，它們更快地實(shí)現(xiàn)了反彈。受颶風(fēng)影響，北卡羅來(lái)納州和南卡羅來(lái)納州起初的投保詢價(jià)行為損失較小，但盡管有所減弱，颶風(fēng)的影響一直持續(xù)到季度末才逐漸消散。
關(guān)鍵觀察
“整個(gè)第三季度，隨著美國(guó)保險(xiǎn)公司努力在盈利能力和市場(chǎng)需求之間尋求平衡，保單詢價(jià)和新保單量均達(dá)到了前所未有的增長(zhǎng)勢(shì)頭。” 律商風(fēng)險(xiǎn)美國(guó)車險(xiǎn)業(yè)務(wù)高級(jí)副總裁兼總經(jīng)理Jeff Batiste表示，“通過(guò)戰(zhàn)略性重啟營(yíng)銷計(jì)劃，美國(guó)保險(xiǎn)公司吸引了有購(gòu)買意愿的消費(fèi)者，他們渴望抵消市場(chǎng)上汽車和房屋保單成本的上漲。由此產(chǎn)生的創(chuàng)紀(jì)錄的活動(dòng)水平，加上費(fèi)率上漲的影響，可能標(biāo)志著該行業(yè)正式告別了利潤(rùn)較低的時(shí)期，開啟了增長(zhǎng)的新篇章。”
展望未來(lái)
“從市場(chǎng)趨勢(shì)來(lái)看，疲軟的市場(chǎng)環(huán)境往往會(huì)激發(fā)保險(xiǎn)公司的積極營(yíng)銷行動(dòng)，并針對(duì)美國(guó)市場(chǎng)實(shí)施費(fèi)率調(diào)整策略，以進(jìn)一步強(qiáng)化市場(chǎng)細(xì)分。”律商風(fēng)險(xiǎn)戰(zhàn)略商業(yè)資訊副總裁Chris Rice指出，“在歷經(jīng)四年尤為嚴(yán)峻的挑戰(zhàn)后，美國(guó)保險(xiǎn)公司需密切關(guān)注行業(yè)動(dòng)向，包括案均賠款的穩(wěn)定狀況、天氣相關(guān)事件頻發(fā)態(tài)勢(shì)、費(fèi)率調(diào)整情況，以及長(zhǎng)期客戶近期詢價(jià)行為是否預(yù)示著他們未來(lái)會(huì)再次參與詢價(jià)活動(dòng)。”
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